1. 管理客戶期望及要求，並提供：
-金融業級別財富管理及稅務建議
-風險管理及投資建議
-退休及現金流方案規劃
-強積金整合方案
-零售銀行、投資銀行、私人銀行級別的私人財富管理方案
-中小企或上市公司強積金及醫保計劃建議
-優質售後服務
2. 設立個人行銷方案，在線上線下：
-為客戶推薦貼市方案
-捕捉市場機遇，與潛在客戶進行跨領域業務往來
-建立屬於自己團隊
福利：
-彈性自主工作時間及地點
-個人專屬一對一指導，針對性處理業務問題
-團隊過萬呎會所，給予潛在客戶信心和舒適業務交流環境
-公司登廣告宣傳、打造個人品牌
要求：
-學士學位、研究生學位持有人
-若有工作經驗，只持有文憑的應徵者亦獲考慮
-應屆畢業生亦獲考慮
-主動積極、具責任心、具影響力、具團隊精神
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